日前，集邦科技、奧維睿沃等市調(diào)機構發(fā)布了6月面板報價，數(shù)據(jù)顯示各尺寸TV面板價格持平。今年以來，以TV面板為代表的全球顯示面板價格在經(jīng)歷了一季度的上漲之后，均價目前已連續(xù)3個月保持在較高水位平穩(wěn)運行。
良好的行業(yè)格局和5月以來主流面板廠商積極貫徹“按需生產(chǎn)”策略，是面板價格得以平穩(wěn)運行的重要因素。CINNO的數(shù)據(jù)顯示，5月份開始，隨著TV面板價格漲幅停滯，中國面板廠商不約而同地對稼動率進行了動態(tài)調(diào)控，目前主流廠商的平均稼動率大致在77%。
值得關注的是，得益于國補及618大促等因素，需求終端銷售表現(xiàn)其實也十分亮眼。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，618促銷前三周(05.12-06.01)中國彩電線上市場累計銷量為93.7萬臺，同比增長32.1%，銷售額規(guī)模為34.9億元，同比增長34.2%，促銷期前三周彩電市場量額雙增——其中，大尺寸、高端電視成為拉動消費的主要動力，75英寸及以上產(chǎn)品銷量份額達到了45%，Mini-LED電視銷量份額也達到了41%。
盡管目前部分地區(qū)國補額度逐漸告罄，但不少機構和分析師預計新一輪“國補”正在醞釀，有望形成新的需求刺激，而AI等新技術和應用的持續(xù)發(fā)展，也有望刺激或拉動新一輪換機需求。東方證券預計，AI TV今年的滲透率有望達到30%～40%。
展望后市，研究機構迪顯認為，過去三年“按需生產(chǎn)”“盈利優(yōu)先”的策略幫助行業(yè)走出弱周期，廠商之間會繼續(xù)維持并加強這種默契，這將使得面板價格有望保持當前的高水位平穩(wěn)運行。CINNO研究總監(jiān)劉雨認為，隨著三季度下游消費旺季的到來，面板廠商整體稼動率會再度上升。他預計TV面板6月份稼動率會重回80%以上，雖難以突破一季度時83%的高位，但同樣“水位不低”。而根據(jù)群智、集邦等多家機構調(diào)研數(shù)據(jù)，全球TV面板平均尺寸已于去年突破50英寸，全球范圍內(nèi)TV大尺寸化趨勢仍呈不斷加速之勢，中長期來看大尺寸面板成長預期十分穩(wěn)定。
從主流面板廠商2024年年報與2025年一季報來看，行業(yè)整體盈利能力已經(jīng)大幅改善，綜合上述量價預期，今年面板廠商整體業(yè)績將繼續(xù)向上攀登，取得非常不錯的盈利表現(xiàn)，尤其是TCL科技、京東方這樣以大尺寸面板見長的廠商盈利值得期待。
值得一提的是，顯示面板是幾乎所有消費電子產(chǎn)業(yè)的共同“基礎設施”，在應對外部經(jīng)濟周期和各種不確定性方面具備較強防御屬性，隨著行業(yè)持續(xù)上行，其長期投資價值也進一步凸顯。
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