今年以來，全球三大DRAM原廠（三星、SK海力士、美光）集體宣布停產(chǎn)DDR4/LPDDR4X產(chǎn)品，并將產(chǎn)能集中布局DDR5及HBM等高端制程產(chǎn)品，導(dǎo)致全球DDR4產(chǎn)品供給劇烈收縮，引發(fā)行業(yè)劇烈震蕩。
匯正財經(jīng)資深研究員葛路認為，AI行業(yè)的高速發(fā)展是這一切的始作俑者。“AI數(shù)據(jù)中心對于高儲存、低能耗的高性能芯片需求量巨大，直接帶動了DDR5和HBM等產(chǎn)品量價齊升”。而這也是頭部廠商將產(chǎn)能集中轉(zhuǎn)向高端制程產(chǎn)品的主要原因。
“盡管現(xiàn)階段DDR4需求依然可觀，但從長期來看，DDR4作為一項過渡技術(shù)，向DDR5切換是必然趨勢，”大為創(chuàng)芯總裁婁震旦對第一財經(jīng)表示，“在這一過程中，國內(nèi)所有存儲半導(dǎo)體企業(yè)都處于同一個起跑線，對于大為而言也是重要的契機，我們正在加快布局這個市場?！?/p>
積極布局DRAM技術(shù)換代關(guān)鍵契機
大為股份主營業(yè)務(wù)為“半導(dǎo)體存儲 智能終端”和“新能源 汽車”兩大業(yè)務(wù)，其中半導(dǎo)體存儲為公司最核心的業(yè)務(wù)，占公司營收超過80%。
2025年以來，為應(yīng)對上游產(chǎn)品的價格波動，大為股份在供應(yīng)鏈建設(shè)方面，持續(xù)加強國產(chǎn)廠商長江存儲、長鑫存儲的方案布局。據(jù)公司介紹，目前部分存儲產(chǎn)品已采用長江存儲的NAND方案和長鑫存儲的DRAM方案；在封裝測試領(lǐng)域，公司也通過與行業(yè)領(lǐng)先封裝廠商密切合作，確保穩(wěn)定的產(chǎn)能及可靠的質(zhì)量。婁震旦表示：“對上游晶圓、控制器供給，以及整個加工環(huán)節(jié)的可控，使我們的整體成本不再過度受到市場行情的影響，公司LPDDR產(chǎn)品的綜合競爭力已經(jīng)到達國際一線品牌水平。”
婁震旦認為，盡管DDR4需求依然可觀，但從長期來看，技術(shù)向DDR5切換是必然趨勢，因此公司也正抓住目前行業(yè)契機，加快推進相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。上半年大為股份加快推進LPDDR5認證與試產(chǎn)工作，“LPDDR5樣品目前已經(jīng)完成，已經(jīng)處于可以量產(chǎn)的狀態(tài)，接下來我們會大力推進LPDDR5的商業(yè)推廣工作，并將新產(chǎn)品在各個平臺進行適配性測試，以滿足更多客戶需求?！?/p>
“以車載中控平臺為代表，智能汽車領(lǐng)域是未來公司新存儲產(chǎn)品推廣的重要方向，”婁震旦表示，由于相關(guān)領(lǐng)域認證周期較長，一旦存儲產(chǎn)品進入車企供應(yīng)鏈將給公司帶來巨大的渠道優(yōu)勢。“國內(nèi)智能駕駛發(fā)展迅速，對于存儲產(chǎn)品的應(yīng)用需求很大，并且性能要求也會有極大的提升，未來高端制程產(chǎn)品在智慧汽車的應(yīng)用需求有望達到傳統(tǒng)燃油車的數(shù)倍。”
對于高性能存儲產(chǎn)品而言，產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)良率非常重要。為確保產(chǎn)品品質(zhì)，大為股份堅持對存儲芯片和模組實施全方位的生產(chǎn)測試，檢驗步驟細化到每個模組、每顆芯片乃至每個存儲單元。同時，通過使用多樣化測試設(shè)備，包括一系列自主研發(fā)的測試軟件和工具，重點評估存儲模組的性能表現(xiàn)、應(yīng)用適應(yīng)性及模式兼容性。
“通過不斷測試提高產(chǎn)品可靠性，對于提升客戶應(yīng)用體驗有非常大的幫助，”婁震旦介紹稱，大為獨特的系統(tǒng)級測試(SLT)，相較于原廠測試的方法擁有更大的成本優(yōu)勢，同時也能讓相關(guān)產(chǎn)品具有更高的適配性，“測試技術(shù)和產(chǎn)品適配性是我們的核心競爭優(yōu)勢”。
NAND增量業(yè)務(wù)望持續(xù)驅(qū)動高速發(fā)展
大為股份存儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)此前長期以DRAM（易失性存儲器）為主，2024年，公司新增eMMC、BGA NAND Flash等產(chǎn)品線，將業(yè)務(wù)范圍拓展至NAND Flash（非易失性存儲器）領(lǐng)域。
“BGA NAND Flash等新增產(chǎn)品線補全了公司在存儲產(chǎn)品的業(yè)務(wù)布局，極大地拓展了公司的產(chǎn)品覆蓋范圍，也是去年以來公司業(yè)績持續(xù)增長的主要驅(qū)動力之一?！眾湔鸬┱f。
據(jù)了解，2024年大為股份實現(xiàn)營收10.47億元，同比增長42.91%，今年上半年，公司營收達到6.59億元，在去年高基數(shù)的情況下同比繼續(xù)增長18.46%，半導(dǎo)體存儲業(yè)務(wù)收入比占也由之前的83.74%進一步增至92.16%。
公司董事長、總經(jīng)理連宗敏表示，“從大為整體的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，我們更希望在半導(dǎo)體存儲業(yè)務(wù)方面布局一些偏中高端的應(yīng)用，且進入門檻較高的領(lǐng)域，這樣企業(yè)能夠持續(xù)獲得穩(wěn)定的訂單，即使面對行業(yè)波動，也能夠賺到來自于產(chǎn)品技術(shù)投入和品牌投入的一些回報，”連宗敏說道，“所以未來我們可能還是會圍繞對存儲產(chǎn)品有著較大應(yīng)用需求的新興產(chǎn)業(yè)，比如AI眼鏡、無人機等應(yīng)用場景，去做我們的產(chǎn)品的布局?！?/p>
據(jù)了解，隨著近年來人工智能應(yīng)用的持續(xù)深入，以AI眼鏡為代表的智能穿戴設(shè)備迎來快速發(fā)展，正成為消費電子行業(yè)的全新增長點。市場研究機構(gòu)SNS Insider預(yù)測，AI智能眼鏡市場規(guī)模將從2024年的13億美元飆升至2032年的30.1億美元，年復(fù)合增長率達11.09%。
“AI整體高速發(fā)展的大環(huán)境和背景下，存儲產(chǎn)品在接下來的五年里的發(fā)展周期和速度會非?？欤麄€行業(yè)的機會十分可觀?！备鹇氛J為，“智能眼鏡、智能手表等智能穿戴設(shè)備將是AI技術(shù)在應(yīng)用端最有可能爆發(fā)巨大潛力的領(lǐng)域，其所需的縮小化存儲產(chǎn)品，尤其是NAND Flash這一領(lǐng)域，未來存在著比較大的潛力?！?/p>
“NAND產(chǎn)品線未來仍是大為存儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)推進的重點方向，”婁震旦介紹道，“產(chǎn)品方面，我們會逐步擴大大容量eMMC的生產(chǎn)投入，包括64GB、128GB跟256GB，一些小容量產(chǎn)品會逐步停產(chǎn)；研發(fā)方面，我們也會繼續(xù)加大投入，建設(shè)有豐富經(jīng)驗的研發(fā)、技術(shù)和測試團隊，同時加大eMMC固件的開發(fā)力度，提升產(chǎn)品的適配性?！?/p>
此外，婁震旦還透露，目前大為正針對AI可穿戴產(chǎn)品，開發(fā)多款將LPDDR與NAND、EMMC合二為一的存儲產(chǎn)品，“像AI眼鏡、運動手表以及其他AI可穿戴設(shè)備都將是主要的應(yīng)用領(lǐng)域，一旦投入生產(chǎn)，將對整個公司的營收帶來非常正面的影響?！?/p>幫企客致力于為您提供最新最全的財經(jīng)資訊，想了解更多行業(yè)動態(tài)，歡迎關(guān)注本站。
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