Solana生態(tài)內(nèi)的幾個(gè)DeFi項(xiàng)目治理代幣迎來(lái)了大幅上漲，近半月來(lái)，JUP的價(jià)格上漲57%，RAY最大漲幅達(dá)到102%，ORCA也上漲33%。Solana生態(tài)的DeFi產(chǎn)品似乎成為MEME熱之后最先輻射的賽道？而這些明顯的增長(zhǎng)具體是來(lái)自MEME幣還是另有其因？PANews對(duì)此做了一番調(diào)查。
8成交易來(lái)自MEME
從整體來(lái)看，Solana生態(tài)內(nèi)的DeFi代幣上漲離不開(kāi)數(shù)據(jù)的變化。近一個(gè)月來(lái)，Solana鏈上DeFi數(shù)據(jù)迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，在9月24日，DeFi的成交量為28億美元，截至10月24日，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至72.7億美元，單月增長(zhǎng)259%。目前，Solana的DeFi交易量已經(jīng)遠(yuǎn)超以太坊，成為交易量最大的公鏈。
其中，接近8成的交易量來(lái)自MEME幣。據(jù)blockworks數(shù)據(jù)顯示，10月24日Solana DEX交易量中，有53.5%交易量來(lái)自Pump.fun相關(guān)MEME，有24.2%交易量來(lái)自其他MEME交易。Raydium無(wú)疑仍是最大的受益者，占有65.9%的市場(chǎng)份額。
多個(gè)數(shù)據(jù)的變化指向Solana的主要變化來(lái)自10月11日，近期爆火的的GOAT創(chuàng)建于10月10日，11日暴漲153倍，成為新一代MEME之王。總體來(lái)看，MEME幣仍是Solana DeFi的最大助推動(dòng)力。
大戶貢獻(xiàn)7成交易額，10U戰(zhàn)神貢獻(xiàn)約萬(wàn)分之一。
從地址數(shù)上來(lái)看，10月23日數(shù)據(jù)顯示，小于10美元的活躍地址約為448萬(wàn)個(gè)，占總活躍地址數(shù)538萬(wàn)個(gè)的83%，而超過(guò)50萬(wàn)的交易地址數(shù)僅為2.6萬(wàn)個(gè)，占比約千分之四。
但人多并不意味著力量大，10月23日，Solana鏈上大于50萬(wàn)美元的地址貢獻(xiàn)的交易量為31.1億美元，當(dāng)日的DEX交易總量為42.5億。占比超過(guò)73%，而小于10美元的地址貢獻(xiàn)的交易量則僅有58萬(wàn)美元，占比約萬(wàn)分之一。
但匯總來(lái)說(shuō)，在Solana上，千分之四的大戶地址貢獻(xiàn)了超過(guò)73%的交易量。而占比超過(guò)83%的散戶貢獻(xiàn)的交易量占比約萬(wàn)分之一。
散戶的交易都集中在Raydium上，小于10美元的交易地址有84%的交易量發(fā)生在Raydium上，而超過(guò)50萬(wàn)美元的地址的交易量主要集中在Raydium、Orca等DEX上。另一個(gè)數(shù)據(jù)顯示，Solana鏈上DEX的74%交易量來(lái)自MEME幣交易，因此能夠看出，在Solana上多數(shù)的大戶的資金用途也是在炒作MEME上。
Jupiter動(dòng)作不斷促增長(zhǎng)，Rayium靠MEME躺贏
具體到這些DEX產(chǎn)品當(dāng)中，這些變化似乎也不全是來(lái)自MEME。PANews針對(duì)幾個(gè)主要的Solana DEX產(chǎn)品進(jìn)行了分析。
作為Solana上最大的DEX聚合器，Jupiter的動(dòng)向一直以來(lái)也是引領(lǐng)Solana鏈上活動(dòng)的重要指標(biāo)之一。進(jìn)入10月以來(lái)，Jupiter的動(dòng)作頻頻，先是在10月8日宣布推出新的移動(dòng)端，主要更新活動(dòng)為零平臺(tái)費(fèi)用，內(nèi)置上鏈功能。內(nèi)置上鏈功能，支持 Apple Pay、信用卡等多種支付方式。尤其是 Apple Pay、信用卡的支付功能推出后被認(rèn)為是一個(gè)新的法幣通道。
緊接著在10月17日，Jupiter宣布推出 Solana Memecoin 終端 “Ape Pro”，該項(xiàng)目的最大更新在于實(shí)現(xiàn)MEV保護(hù)，能夠較大程度的改善三明治攻擊現(xiàn)象。再加上10月21日開(kāi)放第三季度主動(dòng)權(quán)益質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)。多項(xiàng)更新或獎(jiǎng)勵(lì)使得Jupiter的交易量從10月6日的7.9億美元到10月24日激增至24億美元，月內(nèi)交易量上漲3倍。隨著數(shù)據(jù)增長(zhǎng)，代幣JUP的價(jià)格從10月11日到10月24日也上漲57%，領(lǐng)先于其他多少主流代幣。
Rayium的治理代幣在近期的表現(xiàn)同樣出眾，從10月10日到10月24日，最大漲幅達(dá)到102%，從消息層面來(lái)看，Rayium并未發(fā)布什么重大動(dòng)作。主要的增長(zhǎng)還是來(lái)自數(shù)據(jù)層面，首先是10月10日創(chuàng)建的GOAT代幣再次將MEME的熱潮拉回Solana生態(tài)，隨著GOAT代幣的爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅這一個(gè)項(xiàng)目帶來(lái)的交易量就接近15億美元。也自從10月10日開(kāi)始，Rayium的交易量從每日10億美元左右開(kāi)始指數(shù)型上漲，到10月24日，Rayium的日交易量已經(jīng)突破30億美元。23日，Rayium官方宣布總共交易量超過(guò)3000億美元。其中為流動(dòng)性提供者賺取了6.2億美元，并表示將花費(fèi)5000萬(wàn)美元回購(gòu)RAY代幣。
Orca的市場(chǎng)份額近半年被壓榨的厲害。目前來(lái)看，Solana上的DEX用戶目前基本都集中在Rayium上，而在半年前Orca和Rayium的市場(chǎng)份額還基本都在35%左右，兩家占據(jù)超過(guò)7成的交易量。但隨著Pump.fun越來(lái)越火爆，源源不斷給Rayium帶來(lái)新增交易量。Orca的市場(chǎng)份額目前僅剩下10~15%之間。從用戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，Orca的交易量基本都是大戶目前在維持。10月23日，另一個(gè)一鍵發(fā)幣平臺(tái)GoFundMeme選用Orca作為突破曲線后的交易池，Orca官方對(duì)GoFundMeme做了大篇幅的介紹。看得出來(lái)，Orca似乎正希望通過(guò)扶持另一個(gè)MEME發(fā)射平臺(tái)來(lái)奪回原本的市場(chǎng)份額。
除了上述幾個(gè)主要份額的DEX之外，還有一個(gè)Lifinity的增長(zhǎng)也值得關(guān)注。Lifinity是Solana上的主動(dòng)做市商，使用預(yù)言機(jī)作為關(guān)鍵定價(jià)機(jī)制。自10月14日開(kāi)始，Lifinity的鏈上交易量從日常不足1億美元在半個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了3倍左右，到10月23日，交易量增長(zhǎng)至3.63億美元。從交易熱度來(lái)看，Lifinity的主要交易對(duì)還是集中在SOL質(zhì)押代幣和穩(wěn)定幣的交易對(duì)上，Lifinity推出的收益協(xié)議Sandglass在10月24日宣布，目前Sandglass在 USDC上提供 大于9%固定收益，或許最近的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)與此類(lèi)的高收益率產(chǎn)品有關(guān)。
總體而言，Solana的DeFi生態(tài)增長(zhǎng)目前仍是依靠最近火熱的AI題材MEME幣推動(dòng)，TVL的數(shù)據(jù)雖然也有增長(zhǎng)，但總體變化幅度不大。數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)誠(chéng)然是件好事，但如果只是停留在炒作MEME的流動(dòng)資金實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)繁榮，到底能維持多久或許是個(gè)值得思考的問(wèn)題。不過(guò)，MEME熱似乎已經(jīng)成為Solana上周期性的爆發(fā)事件了，誰(shuí)曉得下一輪又是“MEME ”什么帶來(lái)增長(zhǎng)呢？
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