A股持續上攻，券商也進入豐收季節。

公開數據顯示，今年上半年，A股42家上市券商，合計實現營業收入2518.66億元、凈利潤1040.17億元，分別同比增長11.37%和65.08%。

券商業績高增，離不開自營盤的貢獻。按上述統計口徑，上半年，上市券商自營收入總計達到1123.54億元，增幅超過五成，占比達到四成以上，成為業績主要增長點。

根據半年報披露，截至上半年末，券商重倉股中，江蘇銀行（600919.SH）涉及規模最大，華泰證券持有該公司9.23億股，持股比例5.03%。為第四大股東，按6月底股價計算，持股市值超百億元。永安期貨（600927.SH）、中信建投（601066.SH）也深受券商青睞，分別被財通證券、中信證券持有4.39億股、3.83億股。

從券商自營持股風格來看，非銀、電子、生物醫藥等行業最受喜愛。除了股票，券商自營資產還包括債券、基金等金融產品。有上市券商內部人士說：“自營表現和行情關系密切，一般行情好的時候，（券商自營）股的頭寸會更多。”

中信證券上半年自營收入超百億

按照“投資凈收益 公允價值變動凈收益-對聯營企業和合營企業的投資收益”計算，上半年，42家上市券商合計實現自營收入1123.54億元，較去年同期增長53.53%。

中信證券是上半年唯一一家自營收入超百億的券商，達到190.52億元，該公司當期營收330.39億元，自營的貢獻率占到57%左右。自營收入排名二、三位的是國泰海通、中國銀河，上半年該項收入分別為93.52億元、73.99億元。另有5家券商上半年自營收入也超過50億元，分別為申萬宏源、中金公司、華泰證券、國信證券、廣發證券。

整體來看，上半年，共有25家上市券商自營收入超10億元，占到上市券商總數的近六成。

從自營收入增幅看，一批大中型券商表現突出。其中，長江證券自營收入14.79億元，同比大增668.35%；國聯民生、華西證券自營收入20.97億元、5.87億元，增幅分別為458.78%和245.07%。此外，浙商證券同期的自營收入，也同比增長146.38%，達到14.16 億元。

上半年自營收入增幅超六成的，還有國泰海通、東方證券、國金證券、中金公司等多家。

與之相對，部分券商自營收入出現下滑。財通證券上半年增利不增收，自營收入也出現下滑。 中報顯示，上半年，該公司實現營業收入29.59億元，同比下降2.19%；凈利潤10.83億元，同比增長16.85%，其中證券自營業務實現收入2.42億元，同比下降39.73%，是主營業務中收入降幅最大的。

券商重倉股名單揭曉

中報披露收官，券商最新重倉股及持股變動情況也隨之揭曉。

據Wind數據，從個股持倉規模來看，截至6月底，江蘇銀行、永安期貨、中信建投成為券商前三大重倉股，持倉數量分別達到9.23億股、4.39億股和3.83億股，持倉市值分別為110.26億元、65.07億元和92.08億元。

緊隨其后的中國石化（600028.SH）、上海萊士（002252.SZ）、譽衡藥業（002437.SZ），也是券商重倉對象。截至6月底，國信證券持有中國石化2.35億股，持倉市值達13.28億元，為第十大股東；中信證券持有上海萊士1.25億股，持倉市值8.58億元，為第八大股東；國泰海通持有譽衡藥業1.09億股，持倉市值3.1億元，為第二大股東。

持股變動上，二季度，國信證券減持中國石化約76.09萬股，中信證券減持上海萊士58.42萬股。

同期，券商還大量持有東吳證券、內蒙華電、節能風電、恒逸石化等個股，持倉市值均超過4億元。

券商重倉股的調倉動向也備受關注。上述統計顯示，二季度，四川成渝（601107.SH）、宏創控股（002379.SZ）、云天化（600096.SH）等個股獲券商大幅加倉，單季持股數量分別增加了989萬股、575.76萬股和500萬股。

其中，3月底，國聯民生證券持有四川成渝653.56萬股，成為該公司新進前十大股東，位列第五；到了6月底，國聯民生的持股數量增至1642.56萬股，持倉數量增加989萬股，增幅高達151.33%。宏創控股、云天化則分別在二季度獲中金公司、國投證券加倉。

此外，二季度，內蒙華電（600863.SH）、伊之密（300415.SZ）、華達科技（603358.SH）等，均是券商大幅加倉的個股，持倉數量增加均超300萬股。

部分個股的前十大股東名單中，出現多家券商的身影。截至上半年末，內蒙華電的第四大、第五大股東分別為東方證券和東興證券，持股數量分別為7912.45萬股、5654.98萬股。其中，東興證券是該公司新進前十大股東，東方證券則在2024年一季度躋身前十大股東。

與之相對應，二季度亦有個股被券商大幅減倉，皇氏集團、上海機電、東北證券是被減倉數量最多的3只個股。

部分風險股遭大幅減倉

一些遭遇監管處罰的個股，券商股東紛紛斬倉離場。

公開披露顯示，一季度末，東方證券持有皇氏集團（002329.SZ）4102.92萬股，至6月底持股數量僅剩2702.92萬股，減少1400萬股，降幅超34%，是該公司第二大股東。

皇氏集團此前一直備受券商青睞。2022年至今，聯儲證券、銀河證券、東方證券相繼出現在該公司前十大股東名單中，高峰時期，前十大股東中券商一度占據4席，不乏中信證券等龍頭。

披露顯示，2021年二季度，聯儲證券成為皇氏集團新進前十大股東，位列第三，至當年6月底持股數量3349.98萬股，持股比例4%；2022年三季度，中信證券、廣發證券也進入該公司前十大股東之列，持股數量分別達到400.4萬股、352.4萬股，持股比例0.48%和0.42%，位列第七、第八大股東。

不過，在2022年四季度，中信證券、廣發證券退出了該公司前十大股東行列。2023年三季度開始，聯儲證券也逐漸減倉，并在去年二季度退出該公司前十大股東。

今年3月底，因涉嫌信息披露違法違規，皇氏集團被證監會立案調查，6月中旬再領證監局罰單。最終，該公司及5名相關責任人合計被罰款1050萬元。

另據記者梳理，今年二季度，遭遇券商大幅減倉的個股還有新鋼股份（600782.SH）、盈方微（000670.SZ）、平煤股份（601666.SH）等，單季的券商持倉數量均減少逾200萬股。

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