“面試時(shí)讓我打開IDE寫代碼，我打開Cursor，剛把函數(shù)名寫完，實(shí)現(xiàn)全出來了，”在關(guān)于AI編程的討論帖下，一位海外的網(wǎng)友表示，“太糗了，只能假裝認(rèn)為AI不全對，盡量挑毛病，最后發(fā)現(xiàn)AI寫的就是全對。”
AI編程工具正在重塑工作流，而以Cursor為代表的編程產(chǎn)品，將編程體驗(yàn)拉到了新的高度。憑借此產(chǎn)品，Anysphere從默默無聞到估值近百億美元，僅用了三年，其代表的“氛圍編程”(Vibe Coding)正席卷全球開發(fā)者。
第一財(cái)經(jīng)整理發(fā)現(xiàn)，海外AI編程戰(zhàn)場硝煙彌漫，估值超過10億美元的AI編程獨(dú)角獸至少有7家，總?cè)谫Y已超240億人民幣，戰(zhàn)火從產(chǎn)品燒到模型層，OpenAI、Anthropic紛紛卷入，“百編大戰(zhàn)”已經(jīng)打響。
反觀國內(nèi)，雖然大廠和初創(chuàng)紛紛入局，產(chǎn)品發(fā)布密集，但跟進(jìn)較慢，還在迭代初期，國內(nèi)開發(fā)者的首選仍是Cursor。此外，與海外初創(chuàng)企業(yè)領(lǐng)跑不同，國內(nèi)AI編程領(lǐng)域卻是字節(jié)、阿里等大廠聲量更大。這種海內(nèi)外生態(tài)差異的原因是什么？國內(nèi)有機(jī)會跑出自己的“Cursor”嗎？
投資人的判斷很現(xiàn)實(shí)，稱“很難看到勝算”。但入局者則認(rèn)為，技術(shù)發(fā)展未到終局，Cursor不會是最終形態(tài)，未嘗不可彎道超車。
“百編大戰(zhàn)”
AI編程看起來是一個(gè)小眾賽道，但從2024年到2025年，這是大模型落地中資本最狂熱的領(lǐng)域之一。核心吸引力在于，能部分替代年薪幾十萬的程序員，看起來是極具含金量的未來。
華為前天才少年、現(xiàn)投身AI創(chuàng)業(yè)的李博杰在社交平臺表示，現(xiàn)在 AI 編程的水平至少相當(dāng)于年薪40萬元的程序員，編程基本功扎實(shí)，代碼風(fēng)格良好。 “以前是騎自行車，現(xiàn)在是坐高鐵，效率提高了5倍。”這是一位開發(fā)者對AI編程現(xiàn)狀的感受。
第一財(cái)經(jīng)一直在跟蹤AI在編程領(lǐng)域的落地和改革，回想去年上半年情況完全不同：開發(fā)者群體對AI的能力半信半疑，認(rèn)為它僅能完成基礎(chǔ)工作。當(dāng)時(shí)最火的產(chǎn)品是微軟的GitHub Copilot，但下半年，Cursor讓AI編程體驗(yàn)完成了質(zhì)的飛躍，取而代之成為最熱門的AI編程工具。
一方面背靠Claude等能力強(qiáng)大的基座模型，另一方面結(jié)合了產(chǎn)品能力，Cursor顛覆了傳統(tǒng)的編程模式，可以用自然語言對話高效寫代碼，這被稱為“氛圍編程”(Vibe Coding)。以往GitHub Copilot的重點(diǎn)是根據(jù)上下文提供代碼補(bǔ)全，但Cursor可以預(yù)測開發(fā)者需求自動完成代碼。
Cursor的爆火讓Anysphere的估值實(shí)現(xiàn)連環(huán)跳。今年1月B輪融資時(shí)估值為26億美元，在6月最新一輪融資中估值漲了三倍多，來到99億美元，累計(jì)融資已超10億美元；Cursor目前擁有約3萬名企業(yè)客戶，其中包含了OpenAI等知名企業(yè)。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，以Anysphere為首，在海外，估值超過10億美元的AI編程獨(dú)角獸至少已有7家，總?cè)谫Y額近34億美元（人民幣超過240億元）。
從幾家企業(yè)的年化收入來看，這大約是一個(gè)市場在6億美元以上的賽道，企業(yè)需求旺盛。Cursor的ARR（年化經(jīng)常性收入）目前在5億美元，Windsurf緊隨其后，為1億美元。
就在5月，有消息稱OpenAI計(jì)劃以30億美元收購Windsurf，官方并未公告，但雙方在直播中已有密切合作的跡象。這一收購傳聞引發(fā)商戰(zhàn)，6月初，Anthropic突然切斷了Windsurf對Claude系列模型的訪問，此舉導(dǎo)致Windsurf用戶大量流向Cursor等競品。
除了上述兩家獨(dú)角獸，海外包括Poolside、Lovable、Magic AI等AI編程公司也在激烈的市場競爭中嶄露頭角，頻頻獲得大額融資，估值從15億美元到30億美元不等。在這些名單外，Bolt等估值未到10億美元的產(chǎn)品在市場也已有聲量。
海外“百編大戰(zhàn)”打響，看向國內(nèi)，記者了解到，雖然本土廠商紛紛跟進(jìn)，但不少開發(fā)者的最優(yōu)選都還是Cursor——對比之下，國內(nèi)工具代碼生成更易“翻車”。
AI編程領(lǐng)域是一個(gè)市場需求明確，商業(yè)化路徑清晰的賽道，國內(nèi)并不缺產(chǎn)品，從2023年底開始，阿里、百度、商湯等大廠都陸續(xù)發(fā)布了AI編程助手。但沒有一個(gè)是Cursor這樣獨(dú)立的原生IDE（集成開發(fā)環(huán)境）產(chǎn)品。如果用廚房比喻，普通代碼編輯器像一把智能菜刀，Cursor這樣的原生IDE像有各種嵌入式廚電的專業(yè)廚房。
在Cursor出圈之后，今年以來，國內(nèi)大廠與初創(chuàng)集體發(fā)力。3月，字節(jié)跳動率先推出Trae，號稱“國內(nèi)首個(gè)AI原生IDE”，隨后5月底，阿里云也發(fā)布了通義靈碼AI IDE。
初創(chuàng)陣營中，聲量較大的是新言意碼，創(chuàng)始人明超平是前月之暗面海外產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，2024年9月離職創(chuàng)業(yè)直接對標(biāo)Cursor，今年1月已傳出完成兩輪融資，五源資本、高榕資本、真格基金、高瓴創(chuàng)投和IDG資本等多家明星機(jī)構(gòu)參與了投資，目前公司估值為8000萬美元。
此外，公開消息顯示，前TikTok算法負(fù)責(zé)人陳志杰也已離職，在2月底成立了言創(chuàng)萬物，創(chuàng)業(yè)方向聚焦AI編程，目前還并未有產(chǎn)品對外。
無論是大廠還是初創(chuàng)，目前都還在迭代初期，現(xiàn)階段談不上與Cursor競爭。但就在5月底，字節(jié)發(fā)布內(nèi)部郵件稱，出于對防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)的考慮，將禁用Cursor等第三方AI開發(fā)軟件。
從這個(gè)意義上來說，國內(nèi)市場確實(shí)需要一款自己的“Cursor”。
中國能跑出“cursor”嗎
一向以“應(yīng)用見長”的國內(nèi)市場，為何在AI編程上慢了一拍？
一位AI賽道的投資人告訴第一財(cái)經(jīng)，大的原因是國內(nèi)做得較晚，0-1的創(chuàng)新更少，且前兩年大模型能力還沒到。另一方面則是國內(nèi)開發(fā)者付費(fèi)習(xí)慣較少。
多位從業(yè)者都對記者提到基座模型能力的影響。個(gè)人開發(fā)者趙澤明認(rèn)為，“AI編程目前能打的也就是OpenAI的o系列，谷歌Gemini和Claude這三家，都是海外的模型，在國內(nèi)無法通過備案，因此若要面向國內(nèi)市場合規(guī)大規(guī)模應(yīng)用，最優(yōu)選只能是通義千問或者DeepSeek，但實(shí)際上這兩家目前在代碼能力上還有一定差距。”
天使投資人、資深人工智能專家郭濤也對記者表示，“國內(nèi)大模型仍與海外頂尖模型存在差距，產(chǎn)品體驗(yàn)難以達(dá)到Cursor‘氛圍編程’的高度。”
除此之外，開發(fā)者生態(tài)構(gòu)建及資本市場環(huán)境也是重要因素。
趙澤明認(rèn)為，國外有長期的IDE生態(tài)和產(chǎn)品積累，加上了AI能力，強(qiáng)者愈強(qiáng)，而國內(nèi)此前一直未做這個(gè)賽道。郭濤提到，海外開發(fā)者社區(qū)更為成熟，工具鏈開放度高，而國內(nèi)開發(fā)者工具鏈相對封閉，缺乏國際化資源共享平臺，限制了產(chǎn)品迭代速度。
未來，中國有機(jī)會誕生“Cursor” 嗎？
技術(shù)出身的知名機(jī)構(gòu)投資人邢力對此謹(jǐn)慎樂觀，他對第一財(cái)經(jīng)表示，程序員是一個(gè)小眾群體，做國內(nèi)市場，付費(fèi)能力有限。但若做全球市場，和目前已有上億美元年化收入的明星產(chǎn)品競爭，很難看到勝算。
拆解來看，只做國內(nèi)很難跑出一款收入可觀的產(chǎn)品。“要做到上市體量，至少要有1億至2億美元的規(guī)模，按1年200元的訂閱費(fèi)算，至少也要是個(gè)400萬量級的客戶群體。但中國的程序員群體僅在500到1000萬之間，所以消費(fèi)是一個(gè)問題。”邢力表示，若不能做到上市的規(guī)模，小而美的產(chǎn)品對VC投資來說意義也不大了。
在2024開放原子開發(fā)者大會上，工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)人提到，我國軟件開發(fā)者數(shù)量突破940萬。但口徑有所不同，根據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)研究，2024 年全球一共預(yù)計(jì)有2870萬軟件開發(fā)者，按保守口徑國內(nèi)程序員數(shù)量或許在500萬上下。
事實(shí)上，無論是大廠字節(jié)，還是初創(chuàng)企業(yè)新言意碼，都選擇了全球作為目標(biāo)市場。
在一場近期的直播中，Trae負(fù)責(zé)人石揚(yáng)談及為什么定位全球市場時(shí)表示，AI 編程并不是一個(gè)泛人群類型的產(chǎn)品，短期來看人群也不會有大的變量，且代碼語言全世界都看得懂，去服務(wù)更多的人群是更好的選擇。
“肯定優(yōu)先做國外，在國內(nèi)訂閱費(fèi)能收25人民幣/月就不錯(cuò)了，國外還能收20美元/月。”邢力提到，但問題是，海外7家獨(dú)角獸，用戶有什么理由選擇中國的廠商，除非產(chǎn)品有特色，目前還很難看到。
從入局者的視角看，在努力幾個(gè)月后，石揚(yáng)認(rèn)為，已經(jīng)“看到了Cursor的尾燈”。他表示，再往前2至3個(gè)月，在沒看到尾燈前還不配講競爭，但今天來看，有信心能夠盡快去縮短差距。
此外，石揚(yáng)表示，Cursor并非終局，“2024年7月，全世界的共識是copilot，插件是最佳的存在，一個(gè)月后大家都覺得也許Cursor是最佳的產(chǎn)品形態(tài)。AI Coding的終局是什么還是未知，但過程一定是繼續(xù)變化的。”樂觀來看，如果離終點(diǎn)還有許多條彎道的可能性，“超車”的希望也更大。
“Trae是有希望的，底子有了，而字節(jié)產(chǎn)品力也不錯(cuò)。”趙澤明對記者表示。
機(jī)會屬于初創(chuàng)，還是大廠？
Cursor之前，微軟的GitHub Copilot是市場上最熱門的產(chǎn)品之一。2024年7月，微軟在財(cái)報(bào)會上透露，GitHub Copilot年化經(jīng)常性收入突破3億美元，但如今它似乎已在與Cursor的較量中落了下風(fēng)。
在近期一場對談中，談及Cursor的突圍，Anysphere CEO 邁克爾·特魯爾（Michael Truell）認(rèn)為，這個(gè)市場對于微軟這樣的成熟企業(yè)來說并不那么友好，有利的是那些創(chuàng)新空間不大、很快就可以商業(yè)化、用戶高度依賴其工具且切換成本非常高的市場。
但在AI編程的領(lǐng)域，用戶可以輕松嘗試不同的工具，根據(jù)自己的判斷選擇哪個(gè)產(chǎn)品更適合自己。這種情況對那些擁有最具創(chuàng)新性產(chǎn)品的公司更友好。
此外，人員的穩(wěn)定和協(xié)調(diào)也是問題。“據(jù)我了解，最早參與 Copilot 第一版開發(fā)的團(tuán)隊(duì)，他們大多數(shù)人后來去了其他公司做其他事情了。在所有相關(guān)部門和相關(guān)人員之間協(xié)調(diào)，一起來做一個(gè)產(chǎn)品，確實(shí)是存在困難的。”特魯爾說。
與海外情況相反的是，在國內(nèi)，目前字節(jié)和阿里這樣的大廠反而走得更快更遠(yuǎn)，初創(chuàng)產(chǎn)品尚未真正冒尖，新言意碼的聲量很大程度上得益于明星創(chuàng)業(yè)者的光環(huán)效應(yīng)。
郭濤對第一財(cái)經(jīng)表示，海內(nèi)外的差別或許是國內(nèi)資源集中度、市場驗(yàn)證成本及生態(tài)壁壘的原因。
資源方面，大廠擁有海量數(shù)據(jù)儲備、強(qiáng)大算力基礎(chǔ)設(shè)施及成熟工程化能力，可快速迭代產(chǎn)品并降低試錯(cuò)成本，而初創(chuàng)企業(yè)受限于數(shù)據(jù)獲取難度與算力成本，難以構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河。
此外，AI編程工具需通過大量真實(shí)場景反饋優(yōu)化性能，大廠可通過內(nèi)部業(yè)務(wù)場景進(jìn)行低成本驗(yàn)證，而初創(chuàng)企業(yè)需依賴外部客戶合作，導(dǎo)致商業(yè)化周期拉長、融資壓力增大。
更現(xiàn)實(shí)的是資金問題。郭濤認(rèn)為，國內(nèi)市場尚處早期，客戶需求分散且付費(fèi)意愿較低，大廠可通過“燒錢”搶占市場，這對初創(chuàng)企業(yè)來說更有壓力。
石揚(yáng)認(rèn)為，在大廠做AI編程有一定優(yōu)勢。“首先字節(jié)的人才密度很高，有足夠的能力和執(zhí)行力，用最快的速度去做成。其次，有自己的模型團(tuán)隊(duì)，很多技術(shù)細(xì)節(jié)可以咨詢，能看到行業(yè)最前沿的一些內(nèi)容，這對于產(chǎn)品未來的判斷是非常有幫助的，而創(chuàng)業(yè)無法獲得這類信息。”
當(dāng)然，目前國內(nèi)的競爭才剛剛開始，是否也有可能像Anysphere超越微軟那樣，有初創(chuàng)企業(yè)異軍突起？答案仍是未知。但可以肯定的是，AI編程是大模型最快落地的黃金賽道之一。
Anthropic CEO達(dá)里奧·阿莫迪（Dario Amodei）一直是AI編程最堅(jiān)定的支持者，他在今年3月表示，距離 AI 編寫90%代碼的世界可能只有3到6個(gè)月的時(shí)間，而在一年后，我們可能會進(jìn)入一個(gè)AI幾乎編寫所有代碼的世界。
李博杰近日斷言，“不會用 AI 輔助編程的程序員，過不了幾年可能就會被淘汰。”這是否意味著大多數(shù)程序員會失業(yè)？他認(rèn)為不必?fù)?dān)心，因?yàn)椤耙鍪裁础边@件事情總是需要人想清楚的，各種編程語言、框架和工具都是在減少人在細(xì)枝末節(jié)上消耗的時(shí)間，從而可以更專注于有創(chuàng)造力的事情。
（文中邢力為化名）
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